硅谷AI现状：谁有算力谁是爹

硅谷在AI算力争夺上已经陷入极度焦虑的状态。

Anthropic的CEO Dario Amodei甚至不得不向竞争对手Meta低头求助：兄弟，能不能分点计算资源？

结果扎克伯格拒绝了这请求，而马斯克却从中获利——SpaceX扮演起英伟达GPU中间商的角色，向Anthropic转售算力，赚得相当丰厚。8月首份财报表现亮眼，仅季度AI业务收入就达到25.61亿美元，同比增长247%，环比增幅更是超过两倍。

为了算力，硅谷已经进入大规模联合时代。无论过去在网上互怼得多厉害，私下里都得为GPU资源低头。不低头不行，看看掉队的谷歌就知道了。

谷歌花了27亿美元请回的顶尖科学家Noam Shazeer，因为算力不足，没过两年就跳槽去了OpenAI。别人花钱至少能看到效果，谷歌这钱纯粹是打水漂了。

硅谷现在终于明白：人才能否留住、模型能否保持领先、AI能否真正变现，这些问题越来越取决于手中还剩多少算力。

GPU已成为硅谷的硬通货。过去缺钱缺人，现在突出的是算力经济。即便像谷歌这样强大的科技巨头，也无法确保明星研究员获得足够的GPU资源。

Noam Shazeer是Transformer八子之一，2021年离开谷歌创立Character.AI，专注于开发生成式AI聊天机器人。2024年，谷歌以27亿美元的交易让Shazeer回归，并让他担任Gemini联合负责人。按理说，这样的研究员应该是巨头重点保障资源的人。但据外媒最新报道，他的团队同样面临算力被重新分配的困境，Shazeer被迫转投竞争对手OpenAI。

类似地，哈萨比斯也曾长期对项目算力不足表达不满，这在一定程度上影响了他卸任DeepMind CEO的决定。目前谷歌内部对资源分配存在较大分歧，谢尔盖·布林有时会直接介入，将资源重新调配给自己认为重要的项目。但根本问题还是算力资源不够，只能开源节流。

公司外部的竞争让行业关系更加复杂。OpenAI、Anthropic等顶尖初创公司不仅要比拼模型能力，还要争夺数据中心、服务器和供电能力。

以Anthropic为例，其模型的算力需求已经大到需要与另一家公司讨论供货。今年5月与SpaceX的合作协议规定，当月将获得超过300兆瓦的新容量，涉及22万块英伟达GPU，同时提升Claude Code和API的使用额度。换句话说，目的是让后端获得更多算力供给前端。算力充足后，模型变强，用户也留住了。

于是模型公司的竞争开始出现两套并行的逻辑：产品层面，大家仍在争夺用户和开发人才；基础设施层面，谁能及时提供资源，谁就可能成为潜在合作对象。

那么小型AI创业公司呢？它们的情况更具戏剧性。这些公司难以自建数据中心，过去可以灵活租用AWS等云平台的GPU，按需付费。但随着头部AI实验室大量锁定算力资源，部分云服务商开始要求多年合约，预付款高达合同金额的30%，甚至要求创业公司寻找付款担保方。

这让初创公司陷入两难境地：算力买太多，如果未来用户增长不及预期，持续消耗的现金就打了水漂；买太少，则可能因为没有计算资源处理需求而错失增长机会。

这种情况反而催生了一门新生意：全球算力淘金。也就是寻找全球各地尚未充分利用的AI服务器资源，再将这些算力出租给需要的企业。比如代表公司San Francisco Compute曾跑到美国乡村旧鸡舍里收服务器，马斯克也与台积电讨论进一步的算力合作。

硅谷的顶级VC也开始亲自囤GPU。YC在7月为旗下创业公司推出专供的GPU集群，Radical Ventures会帮助被投公司协调供应商合同。这对正在训练或部署模型的小型团队，稍微缓解了燃眉之急。

AI算力争夺战已经失控。但堵不如疏，算力短缺的原因相当复杂。OpenAI、Meta乃至谷歌都在积极建设新的数据中心，承诺未来会提供海量GPU资源。但模型快速增长的需求等不及，这中间的时间差，或者说画的大饼，就是公司还得继续四处找算力的原因之一。

用户使用AI的方式也在无形中加码了供给压力。从今年开始，Agent开始代替一问一答成为用户使用的核心范式，连续长时的工作任务迫使服务器承担更多并行计算。需求增加后，芯片的租赁行情也发生了翻天覆地的变化。

SemiAnalysis今年4月公布的数据显示，H100一年期租赁合约价格，从2025年10月低点的每GPU每小时1.70美元，上涨至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%。GPU堪比黄金的说法并非空穴来风。

真正能即时交付、稳定运行的算力不足，新的算力还遥遥无期，共同造就了算力市场的困境。于是算力霸权变得具体。初创公司挑战行业巨头的叙事将日益凋零，即使有人有路线，计算资源不够也完蛋。

算力正在成为AI时代的准入门槛，并强化拥有自建基础设施的大公司的优势。可谓算力我有，实力在手。做AI产品的，要考虑的也变多了。既要担心产品没人用，也要担心用户增长速度超过自身算力扩张。

但困境亦是机遇，卖铲子的中间层乐开了花。你说是吧，老黄？